Зачарованные, наконец – то ушли на заслуженный отдых, теперь они вправе не заниматься магией, а доживать свой век, обычной жизнью помогая детям.
В это время их дети, живут привычной для них жизнью, ходят в школу, убивают демонов, устраивают вечеринки.
Вайет и Крис как в старые добрые времена все также убивают демонов, в жизни каждого пока все гладко, но надолго ли это? Брианне, гораздо меньше везет, чем ее братьям, родители в особенности Пайпер пытаются запретить дочке использовать магию, конечно на прямую Пайпер этого не говорит, но Бри это прекрасно понимает. Поэтому каждый разговор о магии заканчивается ссорами.
Ден Сандерс все такой же ярый противник магии, хотя сестры и пытаются ему внушить то, что отрекаться от магии бесполезно, парень все равно стоит на своем.
А в жизни Митчелл ничего особенного не происходит, бесконечная борьба с демонами кажется, уже им надоедает.
Дети Зачарованных последнее время действительно расслабились, и постепенно магия уже отходит на второй план, не говоря о том, что некоторые и вовсе отказались от нее. Старейшины это понимают и глубоко недовольны таким их поведением, они пытаются воздействовать на них разными путями. Старейшины видят, что Зачарованные уже не способны противостоять злу, их время прошло, и вся надежда остается лишь на их потомков. Все не было бы так страшно, если бы старейшины не чувствовали новую силу которая очень быстро приближается, и намерения у них явно плохие. Кто же будет бороться с новым надвигающимся злом?
Та самая сила, это вампиры, которые совсем скоро прибудут в Сан-Франциско. Эти вампиры очень сильны, а главное их много, главарем одной из банд является Кэтрин Кокс. У этой особы железный характер, и сильное желание убить Зачарованных, их детей, и всех остальных. И без сомнений у нее много шансов совершить задуманное.
А вот зачем она хочет их убить? Все это происходит из – за сестры Кетрин, Лилиан. Еще в то время когда Зачарованные были молоды, и вовсю сражались с демонами, на их пути попалась та самая Лилиан. Она, как и многие, мечтала убить Зачарованных, в одиночку расправится с ними и получить заветную славу. Девушка была слишком уверенна в своих силах, что упустила самое главное,  Лили не все предусмотрела и Зачарованные все таки смогли ее убить, да в добавок жестоко. В то время Кэтрин была занята и совсем не знала о том, что ее сестра решила в одиночку пойти на ведьм, а когда ей доложили, уже естественно было поздно. Кэтрин была в ярости, она была готова немедленно направится к ним и безжалостно расправится, ее с трудом уговорили не делать этого, и Кэт согласилась. Правда она воскресила беднягу Лил и та теперь вампир.
Долгие годы они готовились и мечтали о том, как будут убивать их, смотря на то, как они страдают, и молят сестре  о смерти. Конечно, вампирша знала о таких сильных волшебниках как Вайат, но у девушки был план, в котором все предусмотрено до мелочей. И вот сейчас она готова. Правда есть одно большое «но» пока она одержима местью в её стаи появились проблемы по круче убийства зачарованных. Мистер Тэтчер прекрасно осознает, что победить, не получиться, может именно поэтому, он намерен взять власть над вампирами?
Но будьте уверенны, что вампиры ни перед чем не остановятся, пока не отомстят. А пока дети Зачарованных так и остаются в неведении, и на данный момент самым опасным для них являются не только вампиры, но и подростковые проблемы, первое использование магии, но опять ключевое слово «пока».